Soda hraje klíčovou roli v mnoha průmyslových odvětvích, přičemž sklářský průmysl se podílí na celosvětové spotřebě přibližně 60 %.
Tabulové sklo tvoří největší segment trhu se sklem a obalové sklo je druhým největším segmentem trhu se sklem (obrázek 1). Protisluneční sklo používané v solárních panelech je nejrychleji rostoucí oblastí poptávky.
V roce 2023 dosáhne růst čínské poptávky historického maxima 10 % s čistým růstem 2,9 milionu tun. Globální poptávka bez Číny klesla o 3,2 %.
Výrobní kapacita sody zůstane v letech 2018 až 2022 víceméně stabilní, jelikož mnoho plánovaných expanzních projektů bylo kvůli pandemii COVID-19 odloženo. Čína ve skutečnosti v tomto období utrpěla čistou ztrátu kapacity sody.
Nejvýznamnější růst v blízké budoucnosti však zaznamená Čína, včetně 5 milionů tun nové nízkonákladové (přírodní) produkce, která se začne zvyšovat v polovině roku 2023.
Všechny největší expanzní projekty v USA v poslední době realizovala společnost Genesis, která do konce roku 2023 dosáhne celkové kapacity přibližně 1,2 milionu tun.
Do roku 2028 se očekává, že celosvětově vznikne 18 milionů tun nové kapacity, z čehož 61 % bude pocházet z Číny a 34 % z USA.
S rostoucí výrobní kapacitou se mění i technologická základna. Podíl přírodní sody na nových výrobních kapacitách roste. Očekává se, že její podíl na celosvětovém objemu produkce dosáhne do roku 2028 22 %.
Výrobní náklady na přírodní sodu jsou obecně výrazně nižší než u syntetické sody. Změny v technologické krajině tedy mění i globální nákladovou křivku. Konkurence je založena na nabídce a geografická poloha nových kapacit také ovlivní konkurenceschopnost.
Soda je základní chemikálie používaná v koncových aplikacích, které úzce souvisejí s naším každodenním životem. Růst poptávky po sodě byl proto tradičně poháněn rozvojovými ekonomikami. Poptávka po sodě však již není poháněna pouze hospodářským růstem; k růstu poptávky po sodě aktivně přispívá i sektor životního prostředí.
Absolutní potenciál sody v těchto koncových aplikacích je však obtížné předvídat. Perspektivy využití sody v bateriích, včetně lithium-iontových baterií, jsou složité.
Totéž platí pro solární sklo a mezinárodní energetické agentury neustále revidují své prognózy solární energie směrem nahoru.
Obchod hraje v produkci sody důležitou roli, protože výrobní centra se ne vždy nacházejí v blízkosti oblastí s vysokou poptávkou a přibližně čtvrtina sody se přepravuje mezi hlavními regiony.
Spojené státy, Turecko a Čína jsou v tomto odvětví důležitými zeměmi díky svému vlivu na trh s přepravní dopravou. Pro americké výrobce je poptávka z exportních trhů významnějším motorem růstu než rozvinutý domácí trh.
Američtí výrobci tradičně zvyšovali svou produkci zvyšováním exportu, čemuž napomáhala konkurenceschopná cenová struktura. Mezi hlavní trhy pro přepravu patří zbytek Asie (s výjimkou Číny a indického subkontinentu) a Jižní Amerika.
Přestože Čína má relativně nízký podíl na světovém obchodu, má na globální trh s uhličitanem sodným značný vliv kvůli výkyvům ve svém exportu, jak jsme již letos viděli.
Jak je uvedeno výše, Čína v letech 2023 a 2024 významně navýšila své kapacity, což zvýšilo očekávání nadměrné nabídky, ale čínský dovoz dosáhl rekordní úrovně v první polovině roku 2024.
Zároveň americký export v prvních pěti měsících letošního roku meziročně vzrostl o 13 %, přičemž největší zisky zaznamenala Čína.
Růst poptávky v Číně v roce 2023 bude extrémně silný a dosáhne přibližně 31,4 milionu tun, a to především díky prosvětlovacímu sklu.
Čínská kapacita výroby sody se v roce 2024 zvýší o 5,5 milionu tun, což překročí krátkodobá očekávání nové poptávky.
Růst poptávky však letos opět překonal očekávání, přičemž poptávka v první polovině roku 2023 meziročně vzrostla o 27 %. Pokud bude současné tempo růstu pokračovat, rozdíl mezi nabídkou a poptávkou v Číně již nebude příliš velký.
Země nadále zvyšuje výrobní kapacitu solárního skla a očekává se, že celková kapacita dosáhne do července 2024 přibližně 46 milionů tun.
Čínské úřady se však obávají nadměrné výrobní kapacity solárního skla a diskutují o restriktivní politice. Zároveň se podle Národního energetického úřadu instalovaná fotovoltaická kapacita v Číně od ledna do května 2024 meziročně zvýšila o 29 %.
Čínský průmysl výroby fotovoltaických modulů však údajně hospodaří se ztrátou, což způsobuje, že některé malé montážní závody stojí nebo dokonce zastavují výrobu.
Zároveň má jihovýchodní Asie velký počet montérů fotovoltaických modulů, většinou vlastněných čínskými investory, kteří jsou důležitými dodavateli pro americký trh s fotovoltaickými moduly.
Některé montážní závody údajně nedávno zastavily výrobu kvůli zrušení daňového prázdnin od dovozu ze strany americké vlády. Hlavními exportními destinacemi čínského solárního skla jsou země jihovýchodní Asie.
Zatímco růst poptávky po sodě uhličité v Číně dosáhl rekordní úrovně, dynamika poptávky po sodě mimo Čínu je diverzifikovanější. Níže je uveden stručný přehled poptávky ve zbytku Asie a Ameriky, který nastiňuje některé z těchto trendů.
Statistiky dovozu poskytují užitečný ukazatel trendů poptávky po sodě sodné ve zbytku Asie (s výjimkou Číny a indického subkontinentu) v důsledku nižší místní výrobní kapacity.
V prvních pěti až šesti měsících roku 2024 dosáhl dovoz do regionu 2 milionů tun, což je o 4,7 % více než ve stejném období loňského roku (obrázek 2).
Solární sklo je hlavním tahounem poptávky po sodě sodné ve zbytku Asie a pravděpodobně k tomu pozitivně přispěje i tabulové sklo.
Jak je znázorněno na obrázku 3, v regionu se plánuje několik projektů v oblasti solární energie a plochého skla, které by mohly potenciálně zvýšit poptávku po uhličitanu přibližně o 1 milion tun.
Průmysl solárního skla však čelí i některým výzvám. Nedávná cla, jako jsou antidumpingová a vyrovnávací cla uvalená Spojenými státy, mohou ovlivnit výrobu fotovoltaických modulů v zemích, jako je Vietnam a Malajsie.
Cla na komponenty vyrobené v Číně vyžadují, aby výrobci v těchto zemích odebírali klíčové komponenty od dodavatelů mimo Čínu, aby se vyhnuli vysokým clům. To zvyšuje výrobní náklady, komplikuje dodavatelský řetězec a v konečném důsledku oslabuje konkurenceschopnost fotovoltaických panelů z jihovýchodní Asie na americkém trhu.
Několik čínských výrobců fotovoltaických panelů v jihovýchodní Asii údajně v červnu zastavilo výrobu kvůli clům a v nadcházejících měsících je pravděpodobné, že k dalším zastavením výroby dojde.
Americký region (s výjimkou USA) je vysoce závislý na dovozu. Celkové změny dovozu proto mohou být dobrým ukazatelem základní poptávky.
Nejnovější obchodní údaje ukazují negativní dynamiku dovozu za prvních pět až sedm měsíců roku, a to o 12 %, tj. o 285 000 metrických tun (obrázek 4).
Severní Amerika zaznamenala zdaleka největší pokles, a to o 23 %, tj. o 148 000 tun. Největší pokles zaznamenalo Mexiko. Největší odvětví poptávky po sodě sodné v Mexiku, obalové sklo, bylo slabé kvůli nízké poptávce po alkoholických nápojích. Celková poptávka po sodě sodné v Mexiku se pravděpodobně nezvýší dříve než v roce 2025.
Dovoz z Jižní Ameriky také prudce klesl, a to meziročně o 10 %. Nejvíce klesl dovoz z Argentiny, a to o 63 %.
Vzhledem k tomu, že letos má být spuštěno několik nových projektů v oblasti lithia, měl by se však dovoz Argentiny zlepšit (obrázek 5).
Uhličitan lithný je ve skutečnosti největším tahounem poptávky po sodě sodné v Jižní Americe. Navzdory nedávnému negativnímu sentimentu ohledně lithiového průmyslu jakožto nízkonákladového regionu je střednědobý a dlouhodobý výhled pozitivní.
Exportní ceny hlavních dodavatelů odrážejí změny v dynamice globálního trhu (obrázek 6). Ceny v Číně mají tendenci kolísat nejvíce.
V roce 2023 činila průměrná čínská exportní cena 360 USD za metrickou tunu FOB, na začátku roku 2024 činila cena 301 USD za metrickou tunu FOB a do června klesla na 264 USD za metrickou tunu FOB.
Mezitím byla turecká exportní cena na začátku roku 2023 386 USD za metrickou tunu FOB, v prosinci 2023 pouze 211 USD za metrickou tunu FOB a v květnu 2024 pouze 193 USD za metrickou tunu FOB.
Od ledna do května 2024 činily průměrné exportní ceny amerického sýra 230 USD za metrickou tunu, což je méně než průměrná roční cena 298 USD za metrickou tunu FAS v roce 2023.
Celkově vzato odvětví výroby sody v poslední době vykazuje známky nadměrné kapacity. Pokud se však podaří udržet současný růst poptávky v Číně, potenciální nadbytek nemusí být tak závažný, jak se obávalo.
Velká část tohoto růstu však pochází ze sektoru čisté energie, což je kategorie, jejíž absolutní potenciál poptávky je obtížné přesně předpovědět.
Divize chemického trhu společnosti OPIS, Dow Jones & Company, bude letos hostit 17. ročník globální konference o sodě sodné na Maltě od 9. do 11. října. Tématem výročního setkání je „Paradox sody“.
Globální konference o sodě (viz vlevo) svede dohromady globální odborníky a lídry v oboru ze všech tržních odvětví, aby si vyslechli odborné prognózy pro odvětví sody a související odvětví, diskutovali o dynamice trhu, výzvách a příležitostech a prozkoumali dopad měnících se trendů na globálním trhu, včetně toho, jak čínský trh ovlivní svět.
Čtenáři Glass International mohou získat 10% slevu na vstupenky na konferenci s kódem GLASS10.
Jess je zástupkyní šéfredaktora časopisu Glass International. Od roku 2017 studuje kreativní a profesionální psaní a titul dokončila v roce 2020. Před nástupem do Quartz Business Media pracovala Jess jako nezávislá spisovatelka pro různé společnosti a publikace.